Articoli su Produttività

Consigli e best practice per aumentare la produttività del tuo team: gestione dei task, priorità e routine che fanno risparmiare tempo.

Pianificazione settimanale degli interventi di assistenza con tecnici assegnati e stato di ogni uscita
Produttività

Come organizzare gli interventi di assistenza

Come organizzare gli interventi di assistenza: raccogliere la richiesta, pianificare l'uscita, preparare il tecnico, chiudere il lavoro e fatturare gli extra.

11 min di lettura
Schema del collegamento fra CRM e gestionale con anagrafica cliente e documenti sincronizzati
Produttività

Come far lavorare insieme CRM e gestionale

Come collegare CRM e gestionale senza doppio inserimento: fonte di verità per ogni dato, direzione della sincronizzazione, chiave comune e controlli.

13 min di lettura
Promemoria automatico di un appuntamento inviato al cliente il giorno prima
Produttività

Come ridurre i mancati appuntamenti con i promemoria

Come impostare i promemoria automatici degli appuntamenti: quanti mandarne, a che distanza, su quale canale, cosa scrivere e come gestire le disdette.

13 min di lettura
Scheda di una commessa con budget, ore registrate, costi e margine a consuntivo
Produttività

Come gestire le commesse in azienda

Come gestire le commesse passo per passo: dal preventivo accettato alla chiusura, con budget, ore, costi e margine a consuntivo sempre leggibili.

13 min di lettura
Area riservata con documenti e stato dei lavori consultabili dal cliente
Produttività

Come attivare un portale clienti in azienda

Come attivare un portale clienti passo per passo: cosa preparare, quali permessi dare e come pubblicare documenti, preventivi e stato dei lavori.

11 min di lettura
Agenda con appuntamenti prenotati online dai clienti
Produttività

Come gestire prenotazioni e appuntamenti online

Come far prenotare gli appuntamenti ai clienti da una pagina pubblica: tipi di visita, durate, disponibilità reale, reminder e agenda sempre allineata.

9 min di lettura
Organigramma aziendale con ruoli e livelli di accesso al CRM
Produttività

Come gestire ruoli e permessi utente nel CRM

Come configurare ruoli e permessi utente nel CRM passo per passo: prerequisiti, matrice dei ruoli, collaboratori esterni, buone pratiche ed errori da evitare.

13 min di lettura
Dashboard magazzino con inventario prodotti, scorte e sincronizzazione WooCommerce
Produttività

Come gestire magazzino e inventario nel CRM

Guida pratica: come attivare il magazzino nel CRM, importare i prodotti da WooCommerce o da CSV, impostare le scorte minime e preparare gli ordini.

11 min di lettura
Vista Gantt e Kanban affiancate per la gestione di un progetto
Produttività

Guida alla gestione dei progetti: Gantt, Kanban e task management

Gantt o Kanban? Scopri come gestire i progetti nel CRM con dipendenze task, template, portali cliente e dashboard operativa.

9 min di lettura